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中国劳动力优势明显下降,日企转向印尼和印度开工厂

日本制造业暂弃中国转向印尼

忧心中国经济减速,中日政经关系趋冷,但中国劳动力成本上升系主因

陈言

“从我们做的第25次海外直接投资调查的结果看,日本企业认为在海外投资最有潜力的国家中,中国第一次从第一位下滑到了第四位,印度尼西亚第一次上升到第一位。”在日本国际协力银行从事相关调查工作的阿由叶真司课长表示。

日本国际协力银行连续25年对日本大型制造业企业的海外直接投资进行调查。该调查已经成为日本制造业海外投资的风向标。该调查对企业中期业务发展做出展望,得出企业海外业绩的评价,找出日本制造业企业有潜力的投资国。

中国是世界上最大的制造基地,一直是日本制造业企业首选的投资国。 尽管日本首相安倍晋三2013年12月底参拜靖国神社的影响,并未在报告中显示出来,但中国对于日本制造业企业的投资吸引潜力明显回落。日本企业蜂拥来中国投资制造业的阶段,也许永远地过去了。

中国劳动力优势明显下降

很多企业不再把中国视为最有潜力的国家,主要原因是担心中国劳动力成本上升。

今天的日本媒体,即便不强调中国威胁论,也会把中国危机论做得足足的。

保守媒体自不待言,即使是以报道经济为主的《日本经济新闻》,从2014年元旦开始,已经有数篇社论、重头新闻谈及中国的军事威胁,给人以中日热战一触即发的感觉。报道方针相对自由的《朝日新闻》,主要把对华报道放在了中国危机论上,质疑中国改革能否成功,给人的感觉是中国在2014年已经基本上难以克服危机,江河日下了。尽管这种报道有促进报纸销量的嫌疑,但是在日本制造业企业看来,中国对他们来说已经不是最有投资潜力的国家。

日本国际协力银行将调查范围限定在日本的大型制造业企业——需要有3个以上的海外法人,其中至少1个是生产基地。调查在2013年7~9月发问卷,8~10月回访及电话咨询,11月底出台调查报告。“在两国关系方面,我们没有太多地调查日中政治关系对日本投资的影响。”阿由叶对笔者表示。

“从我们的调查结果看,很多企业不再把中国视为最有潜力的国家,主要原因是担心中国劳动力成本上升,他们认为在中国已经很难招募到想要的劳动力了。”阿由叶表示。这部分企业给出的原因权值分别为:劳动力成本上升及劳动力难以确保(41.2%)、与其他公司竞争的激化(20.6%)、中国经济的减速(26.0%)、中日两国政治关系走向(12.2%)。

但是,在那些不认为中国最具有投资潜力的企业中,“只有3.5%的企业会缩小在中国的业务,或者是从中国撤退。”阿由叶表示,这些企业中52.7%表示会在中国维持现状,而43.6%的企业则准备强化或者是扩大在华业务。

日企转向印尼和印度

一些日本企业在中国布局完成后,更愿意选择印尼作为新的投资地点。

现在受到日本制造企业青睐的国家,主要是印尼和印度。

在给予回复的625家日本制造业企业中,2013年在中国具有1家以上制造工厂的企业有487家,占77.9%。相比之下印尼为189家(30.2%),印度135家(21.6%)。

“能到中国来投资的企业已经基本上来了,去寻找新的有潜力国家,这本来就是很自然的事。”阿由叶对笔者说。

被调查的企业中,有219家认为印尼最具有投资潜力,占企业总数的44.9%;213家选择了印度,占43.6%;第三位被日本制造业企业认为最有投资潜力的国家是泰国,有188家选择,占38.5%;中国降到了第四位,有183家选择,占37.5%,2012年时中国位列第一。再往下是越南、巴西等国,但看好那里的企业数量有限,占比很低。

对于“放弃”中国,阿由叶表示,调查结果显示,日本企业在中国的产出品主要用来出口欧美。自从2008年金融危机后,由于欧美需求疲软,中国的出口受到打击,这给日企带来一定的影响。

印尼的魅力在哪里?首先,印尼有2.5亿人口,市场的未来成长性受到很大期待。其次,过去去印尼投资的日本制造企业不多,一些日本企业在中国布局完成后,更愿意选择印尼作为新的投资地点。

但是,印尼的劳动力成本上升同样非常快。印尼国内劳动力人口总量和中国相差甚远,劳动力成本上升速度与幅度也更快,这方面日本企业不是没有顾忌,那些认为印尼很有潜力的企业,也有41.2%对那里劳动力成本的上升感到是个巨大的课题。

此外,印尼的经济总量仅比中国一年的增量多一些。2013年中国GDP的增量大致为8100亿美元,印尼全年的GDP为8785亿美元。印尼有一定的发展空间,但其人口只相当于中国的六分之一,经济总量只有中国的十分之一左右。一时受到青睐,但印尼能否长期成为日本制造业的首选,非常值得商榷。

相比之下,印度一直是日本制造业关注榜上的第二个国家。在中国位列第一的时候,印度位居第二,但中国跌位之后,印度仍是第二位。“印度的最大问题是基础设施的不完善,对此有意见的企业占了57.2%。”阿由叶表示。

笔者采访过的日本企业,凡是去印度投资的大都对印度的交通条件、行政机构、劳动力质量有着诸多的不满。缺少现代化的交通体系,让印度在工业现代化方面损失不小。从收益的角度看,最近5年,日本制造企业对中国的满意度调查结果一直维持在80%上下,2012年印度只获得了不到70%,不仅不能和东盟比,更在北美、欧洲之下。印度要真正成为日本企业的投资对象国,还需要做相当多的对国内经济条件的改善工作。

近七成企业尚未行动

考虑到中日关系的不确定性,日本制造业企业在考虑分散中国业务的风险,但有实际行动的并不是很多。

2013年,三菱化学控股公司在中国连续启动了两家工厂,一家生产农用薄膜,一家生产液晶电视等使用的偏光薄膜等,两家工厂投资巨大,特别是液晶电视用薄膜工厂,与其在日本的母工厂完全一个规模,但设备更新。日本化工方面的对华投资今后还有一定的提升空间。

阿由叶说:“我们调查的企业中,80.2%的企业认为今后日本市场会缩小。”加上受核电站事故的影响,日本电力价格今后会出现较大的提高,企业回归日本的可能性不大。

考虑到中日关系的不确定性,日本制造业企业在考虑分散中国业务的风险,但有实际行动的并不是很多。“我们调查的结果是,533家企业中,83家已经向其他国家转移了一部分在华业务,这占了总数的15.6%。”阿由叶说。目前,有86家企业(16.1%)开始研究分散中国风险,而68.3%(364家)的企业没有相关计划。

“从调查结果看,从中国分散出去后,企业主要去了泰国、越南及印度尼西亚。”阿由叶介绍。

“我们公司将一部分产业机械的组装工作放到了越南,但到了越南发现,那里缺少相关零部件的配套,结果基本上所有零部件需要从中国进口。这样组装出来的机械,并不比在中国组装的便宜。”名古屋一家著名企业的总裁表示。

而泰国最近的游行风潮也开始让一些准备去那里投资的日本企业动摇。

相对来说,印尼的投资条件最好,但除了前述劳动力成本的上升(41.2%)的问题外,还有基础设施不完善(31.4%),法制运用不透明(30.4%),与其他公司竞争激烈(29.9%),等等。今后在印尼要想获得发展,日企需要做的功课还很多很多。

作者为日本企业(中国)研究院执行院长